Gestión Estructurada de Capital
Control total sobre su estrategia de financiamiento
Acompañamos a equipos directivos en la preparación integral para procesos de financiamiento, reforzando el modelo de negocio y la institucionalización de procesos para maximizar el valor de la compañía.
Iniciar Diagnóstico-
1
Originación
Análisis del cliente y modelación financiera de la oportunidad.
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2
Mandato
Definición de la estrategia y elaboración del paquete para inversionistas.
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3
Roadshow
Búsqueda de alternativas y negociación de propuestas no vinculantes.
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4
Desembolso
Fase legal final y ejecución del financiamiento bajo condiciones competitivas.
Casos de éxito
Industria
USD 60 Millones
Préstamo a largo plazo (8.5 años) bajo ley de Nueva York para refinanciamiento estratégico.
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Minería
USD 18 Millones
Financiamiento para expansión de operaciones y prepago de deuda local.
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Energía
USD 7 Millones
Estructuración de Project Finance para infraestructura de energía renovable.
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Manufactura
CLP 5.500 Millones
Financiamiento bajo ley chilena para modernización de activos y refinanciamiento.
Ver detalleFinanciamiento para impulsar su expansión global
Optimizamos el acceso a capital mediante estructuras de deuda sólida, transformando desafíos en soluciones viables y ejecutables.
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Rigor Estratégico: Combinamos conocimiento profundo de los mercados con capacidad de ejecución técnica y cierre.
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Red Global: Conexión directa con banca internacional, fondos de deuda privada y organismos multilaterales.
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Mitigación de Riesgos: Estructuramos operaciones orientadas a aumentar su atractivo frente a inversionistas estratégicos.